Чтобы выполнить очередное задание, агенту ФБР Малкольму Тернеру вновь приходится придать себе облик огромной толстой негритянки по прозвищу Большая Мамочка. В доме человека, подозреваемого в убийстве, Тернер должен исполнять функции няни. Попав в это неблагополучное семейство, он в итоге привязывается к детям…