Однажды поздней ночью маленький мальчик Кайл Уолш проснулся и увидел ужасающее существо, стоящее у его кровати. Прошли годы, но это кошмарное видение все чаще и чаще начинает посещать Кайла, и люди в городке Падения темноты считают его местным сумасшедшим. Единственными людьми, которые полагают, что Кайл видел «Зубную Фею» являются девушка, которая ему очень нравилась в детстве, и ее брат. Но оказывается, что зря горожане были недоверчивы к рассказам Кайла, потому что «Зубная Фея» возвращается, чтобы забрать кого-то из них в свой мир страшных ночных кошмаров.